初级理财师

助理理财规划师算社会初级职称吗

看你从什么角度来判断，在理财师的标准里来判断算是初级职称，但在整体的职业生涯里就不算了，算中级。助理理财规划师(具备以下条件之一者)(1)连续从事本职业工作6年以上。(2)具有以高级技能为培养目标的技工学校、技师...

Beta数据告诉你：专业的理财师应该具备哪几个特质？在大部分人的眼中，理财师就是和钱打交道，看上去光鲜亮丽、轻松简单，但其实不然。作为理财师，如果你只为客户推荐产品却不为客户增值保值，亦或是对客户足够热情，却...

AFP与CFP的区别在于他们的等级不同，CFP的等级更高，更受国际社会认可。但是AFP的含金量也不低，仅次于CFP之下，他们都是金融理财师的一种。区别在于AFP是助理金融理财师，而CFP是国际金融理财师。并且在我国只有通过了金融...

AFP是国际金融理财标准委员会（FinancialPlanningStandardsBoard，简称FPSB）实施的两级金融理财师认证制度中的初级认证，且AFP是FPSB的的注册商标，未经其许可，第三人是不能使用的。未经授权使用与他人注册商标相同或近似的...

真正的理财师，不属于任何一家传统的金融机构（这里的传统机构指的是银行、券商、保险）。受限制于国家的金融监管，传统的金融机构不能做到真正的全面。虽然说，有的金融集团，比如说平安、光大、招商都几乎是拿完了所有的...

4、通过考试：需要通过CFP的考试，包括三个级别的认证考试，分别是初级认证、中级认证和高级认证。5、诚信记录：申请人需具有良好的诚信记录，未曾有过违法违规行为的记录。cfp金融理财师的简述：CFP（CertifiedFinancialPlanner...

考点1理财师工作流程概述虽然面对的客户不同，和客户面谈时的环境和内容千变万化，但作为一名专业理财师需要有一套规范科学的工作流程、方法，这样才能减少主、客观环境影响，有条不紊地展开对客户的专业咨询服务，这是一名...

AFP和CFP一个是初级一个是高级，AFP是初级阶段。它们属于一个认证系列，只是认证的阶段不同。CFP相对来说更加的难考，所以其含金量也就相对更高。所有的想拿到CFP的证书的学员必须要先通过AFP的考试，只有AFP证书拿下来之后...

保险业是除了银行，证券之外的金融业。金融只有这三类。专业术语有很多，你进入这行业在培训期间会慢慢学习到，理财规划师是要有一定从业经验，再进行深入学习和考试而获得的资格称谓。比如初级理财规划师，国家注册理财规划师，...

3、法规知识：为了适应市场需要，2003年初，劳动和社会保障部借鉴成熟市场经济国家该行业的相关经验．并结合我国经济发展实际，颁布了《理财规划师国家职业标准》，将理财规划师职业作为正式职业，并为此成立了国家职业技能鉴定专家...