怎样获取理财客户资源

合法的代客理财资格获取途径

代客理财需要资格如下：只要具有证券投资咨询业务资格，注册资本不低于5000万元，拥有超过10名取得证券投资咨询从业资格并满足相关条件的从业人员，以及满足其他法务、内控相关制度的公司均可以开展账户管理业务。资产管理业务是银行、...

到“鑫风口"发布推广理财产品就可以啦!

寻找客户的方法很多：1.利用亲戚朋友转介绍客户资源2.利用社区服务搜集客户资源3.利用公司活动为客户做保单服务时搜集客户资源4.利用社区监督员搜集客户资源5.利用社会养老保险搜集客户资源...扩展阅读：【保险】怎么买，哪个好...

一般都是购买哦我这边有客户资源需要的话可以私信

可以在网络平台上去获取资源，让更多的人能够成为客户；也可以通过构建一个直销人网站，让更多的人给予更多的能量，从而以专业姿态和服务能量为事业创造出更多的口口相传的信任感。可以通过企业的平台、发展的平台让自己的事业...

但是对于很多初入银行贷款业务员或者人脉资源很少的银行贷款业务员来说，拓展客户是非常棘手的。对此麦贷客给大家，总结整理出了那些优秀的银行贷款业务员具有的技巧知识，下面一一分享给大家。一、把公司产品摸索透在开始找客户...

投资理财，投资理财是指投资者通过合理安排资金，运用诸如储蓄、银行理财产品、债券、基金、股票、期货、商品现货、外汇、房地产、保险、黄金、P2P、文化及艺术品等投资理财工具对个人、家庭和企事业单位资产进行管理和分配，达到...

北京是个大城市，找客户资源到处都是，主要是看你去挖掘。

这个类型其实挺多的，百度一下Sohojoy，那里是统计好的电子表格形式可以按地区按行业筛选，用起来还是方便一些

至于新客户的开发一般我们不主动的，理财经理和客户经理不一样，理财经理要好做的多，很多客户资源之前就是有的，只需要继续维护好就好。但是客户经理就不一样了，要主动预约，甚至上门拜访，总是客户经理的任务就是拉存款，...