投资顾问和理财经理的区别

投资顾问和客户经理一样吗?都是做理财的一样吗?

不要急，你得有自己的思路，你有电话资源么？驻点经验？都没有的话，就融入一个圈子，与他们交朋友，让他们认可你，最后让他们选择你。。。

可能是同一个人，但是只能有差别一般客户经理是给你办理具体业务的顾问是对你日常决策进行指导建议的

你好，证券投资顾问与证券经纪人的区别：一是身份关系不同。证券经纪人是指接受证券公司的委托，代理其从事客户招揽和客户服务等活动的证券公司以外的自然人，不属于证券公司员工；投资顾问是证券公司、证券投资咨询机构的正式员工...

是CFP资格认证体系的较高级。CFP资格证书是美国以及全世界公认的金融理财行业权威等级证书。CFP资格广泛授予金融理财领域内的专业人员，包括理财经理、基金经理、财务总监、投资顾问、投资银行家、理财顾问等等。申请人必须通过综合...

2、理财经理主要从事交叉营销储蓄存款、个人类贷款、信用卡、电子银行等零售业务。负责营销、推广理财产品，完成理财业务操作。负责做好客户的日常理财业务咨询和理财规划，指导客户办理理财业务。二、客户分配不同：1、一个团队...

投资顾问一般指证券/期货的投资顾问，需要通过相应的证券/期货投资分析考试，并通过所在公司向证券/期货业协会申请投资咨询资格的从业人员。理财规划师即chfp，是国家人力资源和社会保证部下发认证的职业资格证，属于全方位的理财...

3.找出目前的资金缺口。4.制订合理的资金分配方案，并根据个人不同的成长阶段、风险偏好，为客户推荐投资方向。投资顾问通俗来讲就是为客户进行理财服务，运用所掌握的专业知识为客户制定合理的投资方案和资金分配方案。您...

证券投资顾问通过试用期是可以成为正式员工的。工资待遇有1.5千至5万以上不等扩展资料：1、证券投资顾问其主要职能是开发和招揽客户、向客户进行理财产品销售等，可以根据证券公司的授权从事下列部分或者全部活动：（一）向客户...

2.全面的需求分析。全面了解客户的财务状况和需求，帮助客户确定理财目标.量身定制的投资方案。基于全面的客户需求报告，为客户制定投资方案。投资顾问将向客户详细阐述制定投资方案的根据，与客户充分沟通，达成一致。3.解读投资...

2、CFP的要求：具有国民教育序列大学专科以上学历，保险公司及商业银行、基金公司、证券公司、投资公司、期货公司、理财公司等金融机构的基层单位从业人员。3、RFP的要求：RFP是注册财务策划师，涉及范围较广，主要为个人理财行业...