理财经理拓客渠道

理财经理是干什么的?

理财经理岗位职责：1、负责理财高净值客户的开发服务及维护,寻找高净值理财客户机构理财者等合格投资者,为合格投资者提供全方位的理财规划服务。2、拓展募集渠道金融机构第三方机构或个人,寻找高净值理财客户机构理财者等合格...

介绍产品区分不同客户，举例来说，客户有一定风险承担能力，并且肯接受新事物，当其有投资需要时你可以从收益的角度介绍，从企业结构角度考虑，深入营销应该是理财经理做的，所以，你只要对客户介绍某“某产品预期收益同比较高...

如果手上有闲置的资金可以用来投资，存定期还是买理财产品完全是看个人的需求，投资主要看三方面：投资的收益、个人对风险的认知、投资资金的流动性。第一方面，会看收益的高低来选择理财的方式。一般来说，银行定期存款按照四大...

您好，建议您选择正规大品牌靠谱专业化的理财平台。您可以根据自己的风险偏好和流动性偏好选择适合自己的理财产品。不同风险偏好的投资者适合不同的理财产品。度小满理财是度小满金融（原百度金融）旗下的专业化理财平台，正规大...

个人投资理财方式较多，如:定期、国债、受托理财、基金等等，若您持我行卡购买，建议您可以到我行网点咨询理财经理的相关建议。

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投资理财是指投资者通过合理安排资金，运用诸如储蓄、银行理财产品、债券、基金、股票、期货、外汇、房地产、保险以及黄金等投资理财工具对个人、家庭和企事业单位资产进行管理和分配，达到保值增值的目的，从而加速资产的增长。投...

渠道经理应该根据总体策略目标，确定每类渠道的具体目标，如销量。铺货率、生动化等指标，并将其分解到各区域．制定相应的考评政策．引导销售人员正确执行渠道管理措施。2．渠道开发管理：渠道经理要明确不同渠道的整体开发模式...

首先要明白对方的需求，判断对方是询价还是真的想做业务。如果是询价的话，要尽可能的了解竞争对手的信息，针对性的对待！