谁需要理财规划师

谁知道考理财规划师需要准备什么吗?

报考条件：1、助理理财规划师（三级），只要具备以下条件中的一条即可：（1）从事本职业工作6年以上。（2）具有技工学校、技师学院和职业技术学院本专业或相关专业毕业证书。（3）具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书...

一、报考理财规划师（国家职业资格一级）需具备以下条件之一；且持有单位开具的相关从业年限证明（需加盖单位人事章）。1、连续从事本职业工作19年以上。2、取得本职业二级职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上。3、...

1、受过不少于108个小时的CIFM规定课程的训练；2、通过个人理财规划师考试；3、至少有1年的理财相关工作经验；4、严格遵守从业操守；5、持续不断的学习；6、能够为客户提供优质服务；7、在享受CIFM授权的同时，履行CIFM协会...

如果你要报考国家三级助理理财规划师（CHFP）考试，需要携带以下物品①2寸照片6张，1寸照片2张（免冠）②学历证书原件和复印件2张（未毕业学生携带《在校证明》）③身份证书原件和复印件2张（身份证书丢失，携带《户籍证明...

一、报考理财规划师（国家职业资格一级）需具备以下条件之一；且持有单位开具的相关从业年限证明（需加盖单位人事章）。1、连续从事本职业工作19年以上。2、取得本职业二级职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上。3、...

4、职业素养：需具有理性的分析与解决问题的能力、善于沟通、有强烈的责任心、具备良好的人品及职业操守、工作的相对的独立性。理财顾问需要的素质：1、丰富的金融、投资、经济、法律知识理财规划师应是"全才+专才"这就是说...

二，其次，了解自己准备理财规划师的重点。理财规划师主要是帮助家庭处理财务状况，需要有专业的相关知识，包括保险、基金、股票、债券、信托等等。乍一看要准备的东西非常多。但实际上刚入门，要学会抓基础、最广泛的重点，可以...

1、理财规划师国家职业资格认证分为三个等级2、助理理财规划师（国家职业资格三级）、理财规划师（国家职业资格二级）、高级理财规划师（国家职业资格一级）。3.1、商业银行的理财规划师.2、保险公司的理财规划师3、证券...

理财规划要求提供全方位的服务。因此要求理财规划师要全面掌握各种金融工具及相关法律法规，为客户提供量身订制切实可行的理财方案。3、证券证：证券从业人员资格考试是由中国证券业协会负责组织的全国统一考试，证券资格是进入证券...

1、具有大专学历或学士学位，取得理财规划师职业资格证书后，连续从事理财规划师工作5年以上，经高级理财规划师正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。2、具有非金融专业的硕士学位，取得理财规划师职业资格证书后，连续从事...