理财规划师的职业道德要求有哪些

成为理财师的相关问题!

2007年国家理财规划师鉴定(考试)定于5月、11月分两次进行,具体以准考证为准。考试科目为:职业道德和理论知识、工作要求两部分。二、报考条件(见附件1)涉及时间期限一律计算至2006年12月31日止。三、报名时间及手续全市报名时间从即日...

【在哪里考】理财规划师的考试受理机关是“劳动局”的“职业技能鉴定中心”。民办学校也可以代理报名。不过民办学校最后也是把“报名材料”交到“劳动局”。【报考要求】三级助理理财规划师是：①大专以上学历（在校学生由学校...

2.取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作5年以上。3.取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上，经本职业理财规划师正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。4.具有本专业...

具体规范包括客户为取得理财规划专业服务，愿意与理财规划师建立个人信任关系，这种个人信任关系的建立，是基于客户相信提供给理财规划师的秘密信息不会被理财规划师随意披露。所以，理财规划师必须恪守严守秘密的职业道德准则，确保...

想要变得专业源于长期不间断的学习，无论是行业、产品，还是客户，理财师都要做好学习工作。像行业的发展趋势、市场动态、产品的风险、收益以及客户的需求、资产情况等都要有一定了解，只有对以上这些足够了解之后，你才能在众多...

下面我们就一起来看看吧。理论基础篇理财规划师的专业资格和职业道德1、理解作为理财规划师应具备的专业素养和准入资格;2、理解并能遵守理财规划经济学基础1、理解并掌握微观经济学的定义、研究对象、基本假设、研究方法;...

《国家职业资格考试理财规划师强化课程——四小规划.ppt》百度网盘资源免费下载链接:https://pan.baidu.com/s/1m7BFEOko7xSR4GoOvJkIIg?pwd=zxcv提取码:zxcv国家职业资格考试理财规划师强化课程...

所以，作为一名靠谱的理财师，除了要及时同步市场动态和行业信息给客户之外，还应该根据市场情况的变化和客户自身的变化，适时地调整理财计划，避免出现没有跟上市场脚步，造成资产损失的情况。成为一名优秀的理财师从来不是一件...

职业道德的主要内容：1、职业道德是一种职业规范，受社会普遍的认可。2、职业道德是长期以来自然形成的。3、职业道德没有确定形式，通常体现为观念、习惯、信念等。具体的范文模板链接：https://pan.baidu.com/s/1QPsEWR7...

理财规划师应是"全才+专才"这就是说理财规划师应系统掌握经济、金融、投资、法律知识，在某些方面又是专才，如保险、证券等方面又有特长。3、需要有丰富的实践经验理财规划是一门实践性很强的业务，理财顾问不仅要"能说"...