建行中级理财师案例申报我为客户办实事

为避免客户做出错误决定,金融理财师应替客户决定其风险承受能力,是否...

【错误】风险承受能力的评估不是为了让金融理财师将自己的意见强加给客户，可接受的风险水平应该由客户自己来确定。

作为理财师,如何更快取得新客户的信任?

想要获取客户信任，理财师应该怎么做？对于大部分理财师而言，想要服务好客户，最关键的一步就是获取客户对你的信任，客户只有信任你，才会和你达成合作，时间久了，甚至会为你推荐新用户。为了帮助理财师们完成这一目标，今天...

建行初级理财师求求求特别着急谁有哇?非常之感谢

建行岗位考试初级理财师考试比较基础，可以参考银行招聘网的备考资料，内容包括了银行招聘、农信社招聘、银行从业资格考试、证券从业资格考试等。报名条件助理理财规划师（具备以下条件之一者）：1、连续从事本职业工作6年以上；...

理财师为客户制定退休规划时需最先开展的工作是()。

【答案】：B退休后对生活品质的目标要求直接决定了退休后家庭开支的多少。

理财师为客户制定退休规划时,下列步骤中需最先开展的是()。

【答案】：C退休规划步骤主要包括：①接触客户，建立信任关系；②收集、整理和分析客户的家庭财务状况；③明确客户的退休目标；④制订退休规划方案，包括计算资金需求和退休收入、计算资金缺口、制定退休规划；⑤退休规划方案的...

关于理财师的工作流程,下列说法错误的是().

在日常工作中，理财师应当熟练掌握和灵活运用上述工作流程、方法。在面对具体客户和不同情形时，理财师不必拘泥于这几个步骤或者某一特定的工作方法，而是应当以客户的需要和具体案例为准。例如，对于与本机构或理财师本人已经...

如何让潜在客户相信我们理财师和我们的公司。

理财师想要被用户认可，需要避开这几点我们通常都说要和优秀的理财师学习如何才能服务好客户，却忘了从做的还不够好的理财师身上汲取经验。那么在客户眼中，什么样的理财师是存在不足的呢？经常联系不上作为资深的理财师...