保险规划理财师

理财师需要考取什么样的证?

3.1、商业银行的理财规划师.2、保险公司的理财规划师3、证券公司的理财规划师4、基金公司的理财规划师5、信托公司的理财规划师6、专门的投资咨询公司的理财规划师。7、金融理财师（AFP）和国际金融理财师（CFP）...

国家理财规划师二级，是职称。但职称分两大类：1.在职公务人员职称，属于国家专业技术干部职称；2.非在职社会人员职称，属于应聘资质（资格）国家理财规划师共分三级:国家职业资格三级，助理理财规划师国家职业资格二级，理财规划...

理财规划师(FinancialPlanner)是为客户提供全面理财规划的专业人士。

理财师在和高端客户沟通时,一定不要忘了这部份内容。有些高端客户是私营企业老板,理财师在设计客户家庭保险规划后,还可以就企业财产保险和员工团体保险提出建议,这同样非常重要。我们经常在电视或报纸上看到因火灾顷刻间所有积累的财富灰飞...

一方面，劳动部的《中华人民共和国投资理财师职业资格证书》是全国通用的；另一方面，国外的个人理财需求偏重于税务筹划、遗产规划、员工福利和退休计划等方面，而国内的个人理财需求可能更偏重于保险规划和投资规划等方面，同时...

cfp证书的报考条件是：1、在校大学生以及研究生；2、相关专业专科毕业生；3、理财机构相关从业人员。4、投资规划；5、风险管理与保险规划；6、退休规划与员工福利；7、税收筹划与遗产规划；8、金融理财综合。法律依据《职业...

【答案】：B理财师在提供一些专业信息、分析和建议时应该注意自身的专业资格，如在提供保险产品推荐的时候，是否拥有保险从业的资格等，这体现了理财规划书的专业性。

相信不少喜欢理财的小伙伴对这个职业不会感到陌生，但是也有许多人不知道这个职业，所以就分享给大家脑补一下吧

也是保险市场存在的主要问题之一。因此，保险公司为了吸引更多的高端客户并为其提供持续不断的优质服务，更需要和迫切组建并不断加强自己的保险理财规划师队伍。针对目前保险市场状况，中央财经大学保险系制订并推出了符合中国国情...

国际上主要的理财规划师资格有：CFP-美国特许金融理财规划师、ChFC—美国特许理财顾问师、RFP—美国注册财务策划师等；我国经国家承认并认证的正规理财师只有“ChFP—中国国家理财规划师”一种。而保险理财师（保险规划师）和...