理财经理案例分享大全

理财案例(请帮帮忙)

给我，我帮你打理。

如果股票赚钱就继续买股票，然后可以继续买些基金，或者定投类产品，银行的最好不做，收益低，市面有不少公司利息都要高，虽然不正规。。。

由于客户长期使用传统方式结算,对我提出的理财方案开始并不感兴趣,通过反复替客户算账,客户同意先尝试做一笔小业务,金额只有50万元。这笔业务下来,客户尝到了甜头,扩大业务规模自然就水到渠成了。技巧之二,做一名专家型客户经理一个...

刚刚来到这个单位,领导和同事对我的关心和照顾让我内心充满了感激,同时,能够接受银行理财经理的工作,也说明了领导对我的信任。我会在最短的时间内熟悉理财经理的工作,尽早进入工作状态,凭借自身的专业知识、工作经验和老的客户群体为单位...

如何理财一直是一个大家都很关注的话题。等我一个字一个字的敲给你。以下文字绝非复制。理财是一门严谨的学科，犹如中医一般，需要望闻问切才能提供最佳理财方案，在理财咨询中，您需要提供收入，支出，资产（车子房子股票...

二在现在的财政政策下，国家有意扩大内需的措施下对于民族企业的发展是一个契机，企业应借助政策的倾向扩大企业规模。职业人楼主是否是说职业经理人？对此我想说企业的发展方向和重心应把国内市场作为主要目标，在困难的状况下...

了解更多关于理财的情况可以到微淼财商教育学习。微淼荣誉：联合创始人封贺荣获央广网“2019年度教育行业影响力人物”奖，荣获腾讯回响中国“2019年度影响力在线教育品牌”奖，荣获中国网2020中国好教育盛典“年度创新教育...

工具分享:结合养老及教育金快速营销净值型工具案例操作:理财产品营销实现客户需求第六讲:客户理财营销技巧运用综合演练(实战演练)前期准备1)每组派遣1-2名理财经理2)每组派遣1人担任“模拟客户”3)“模拟客户”案例信息导入4)...

我们建行现在网点平板电脑大堂营销易(PDA)功能齐全,不仅能了解客户的基本信息,还可以知道路我们的客户已购买了建行哪些产品,同时更深层次可了解客户的投资喜好,发现潜在商机,挖掘潜在客户,转推介给我们的理财经理,帮助客户理财,进行资产配置...

对于许多人有志于加入这个金领行业——银行,而理财经理则是初入职场新人的不错选择。理财经理究竟是个什么样的工作,需要具备哪些素质,今后如何发展,本文将做简要介绍。一、理财经理的生活繁忙而充实国内理财经理实质上是一种服务加...