理财经理培训资产配置心得

怎么做好一位银行理财经理

其实，作为一名理财经理，最主要的任务就是通过自己学习到的一系列专业知识，来给客户作资产配置，随着客户财富的不断提升，使我行的中间业务收入不断增加。首先，在每次发售理财产品之前，我先要熟悉产品，把每个理财产品都...

我们建行现在网点平板电脑大堂营销易(PDA)功能齐全,不仅能了解客户的基本信息,还可以知道路我们的客户已购买了建行哪些产品,同时更深层次可了解客户的投资喜好,发现潜在商机,挖掘潜在客户,转推介给我们的理财经理,帮助客户理财,进行资产配置...

勤跑网点,多打电话,全力以赴,和片区网点一起营销客户,力推重点产品销售,促进中高端客户数量与资产双增长。做培训,发短信,多管齐下,千方百计与片区理财经理保持良好有效沟通,促进理财经理综合素养特别是专业技能、营销技能及合规内控的...

当越来越多的开始有投资理财的观念之后，理财行业的发展愈来愈快，在这其中，对于理财行业从业人员的要求也越来越高，尤其是近几年大火的理财师。想要在竞争激烈的行业中站稳脚跟，就要有一定的实力，那么理财师如何判断自己...

具体哪些证书较好这里就不再赘述，相信作为理财经理的你也心中有数，不要畏难，每天多学习一点，不仅仅是为了考试，更多的是考试的内容很多都可以帮助你在业务上更为精通。避免不良贷款千万不要图完成任务而宣传发放贷款，在...

个人投资理财方式较多，如:定期、国债、受托理财、基金等等，若您持我行卡购买，建议您可以到我行网点咨询理财经理的相关建议。

与银行中很多简单重复性工作岗位相比,理财岗位的重复性要弱一些,可以自主支配时间,每天的工作内容也很丰富。与同龄的员工相比,理财经理的收入要多一些,晋升的机会要多一些,培训的机会多一些,出入高档场所、进行高档消费的机会也会多一些,...

理财是一个长期的规划，更是一种理性的生活方式，在决定买哪一种理财产品、买多少之前，我们首先要关注的不是收益率，而是要确定自己的理财目标和可以承受的风险，做资产配置。什么是资产配置呢？资产配置(AssetAllocation)是...

如何从零开始学习理财一、先赚钱是一切财富的前提。努力工作，积累财富。当工资是唯一的收入来源时，试着做职业规划。1.好的职业规划可以让你的工资翻倍。2.可以考虑英语、会计、设计、编程等培训，让自己更有价值。3.努力...

家庭资产配置是有学问的，根据标准普尔家庭资产象限图，你的家庭资产应该由四部分组成，要花的钱，保命的钱，生钱的钱，保本升值的钱。