中级理财师案例申报

我想成为一名理财师.应该具备哪些知识

一名合格的理财师必须具备以下7大知识领域:(1)理财的基础知识;(2)金融资产运用的基础知识;(3)有关人生设计的基础知识;(4)房地产运用的基础知识/(5)风险与保险均衡的理财设计知识;(6)节税理财设计的基础知识;(7)财产及财产转移设计...

AFP金融理财师培训课程有效期是120天，过了AFP培训有效期可以正常使用除做作业、案例、考试功能以外的所有学习资源，包括网络公开课、答疑板、课程学习、资源、全真模考等。若没有完成培训结业或结业后还想继续学习，可申请续期...

还牵扯到平台如何筛选或发展优质独立理财师团队的问题。典型案例：财富派平台概况财富派为第三方财富管理机构诺亚财富旗下的互联网理财平台，于2014年6月13日上线，最初名为“员工宝”，2015年10...

特别是在目前，我国金融市场加速发展的阶段，各类新生事物层出不穷，相应的金融工具和操作方法也是日新月异，如果理财师不能在第一时间内掌握这些新工具，就可能逐渐被这个行业淘汰。我认识很多精英，也看过很多经典案例。相...

3.1、商业银行的理财规划师.2、保险公司的理财规划师3、证券公司的理财规划师4、基金公司的理财规划师5、信托公司的理财规划师6、专门的投资咨询公司的理财规划师。7、金融理财师（AFP）和国际金融理财师（CFP）...

理财规划案例●理财案例示范●利用excel制作理财规划报告●理财案例制作●理财案例发布金融理财师AFP资格认证必须要求标准的培训，目前还不支持自学的。而且本身课程有大量计算题和金融计算器的使用，没有老师指导学习起来是...

根据中国金融理财标准委员会与国际金融理财标准委员会的框架协议,目前,中国金融理财标准委员会只进行金融理财师®(AFP®)的资格认证,2006年起,将进行国际金融理财师(CFP)的资格认证。CFPTM资格认证教学与考试大纲(2009)根据国际金融...

AFP考试内容介绍金融理财师AFP考试分布：上午考察模块有：金融基础、案例(最后10题)、家财、投资环境5道题,下午考察模块有：投资、保险、税务、福利。AFP考试成绩保留4年，考试通过之后4年之内都可以进行首次认证。关于AFP考试...

不过值得一提的是，小洪夫妻二人每年还有2万元年终奖金，目前二人还有2万元银行存款。案例分析：交通银行台州分行的理财师认为，对于小洪这样的“年轻家庭”，主要的财务问题是积蓄少而且面临诸多问题，例如要生孩子，买车子等，...