初级理财师经验分享

家庭理财方法总结

樊登知识超市—06简七：家庭理财的30个锦囊【完结】可以作为参考为大家整理了一份个人知识提升的学习资源，包括这两年很火的短视频直播带货运营，各大渠道引流，视频剪辑和有声书等资源，每个分表格都是不同的类目，...

当然，除了这两个基本证书外，理财师还需要掌握基金、证券、保险(放心保)、期货、税务等多个领域的基础知识，获取一些基本的从业资格证书。对投资特别感兴趣的理财师，还可以考虑去考CFA专业证书继续进修。理财经验。考证...

文章来自Beta理财师《成长手册》——新人篇中的一文《理财经理有效率的一天》希望对您有帮助。4.谁能给我提点关于保险公司晨会的小建议我们是财险公司,我们也是分团队,把我的经验给你分享一下。我们的流程是先报人数、唱司歌...

考点1理财师工作流程概述虽然面对的客户不同，和客户面谈时的环境和内容千变万化，但作为一名专业理财师需要有一套规范科学的工作流程、方法，这样才能减少主、客观环境影响，有条不紊地展开对客户的专业咨询服务，这是一名...

接下来再说说同行活动获客，同行获客也是一种比较有效的方式，理财师可以通过同行官网、假扮客户等方式进到同行举办的活动中，以达到获客目的。沙龙获客什么是举办沙龙获客呢？简单说就是指邀请公司讲师对公司相关业务进行分享，...

中国金融理财标准委员会实施的是两级金融理财师认证制度，即金融理财师(AFP)和国际金融理财师(CFP)认证制度。AFP的注册商标为，CFP的注册商标为。AFP培训为CFP培训的第一阶段，请参阅图1。根据中国金融理财标准委员会与国际...

筛选出若干支精品理财市场上，无论是基金、保险还是其他品类的理财产品，其种类都是非常多的，对于理财师而言，就要具备一定的敏感度，在众多的产品中，选出若干支精品产品。对于理财师而言，金融机构本身就会过滤掉大部分...

一般现在手里都有一点闲钱，银行理财是买不起的，门槛太高了，只能找一些门槛地点，比如众易贷，门槛低，收益还不错

在服务客户的过程中，理财师们难免会遇上“难缠”的客户，这其中或多或少都和理财师的销售技巧有点关系。如何提高自己的销售技巧，来促成订单成交率呢？接下来这几点，理财师们一定要花上几分钟好好看看！引起对方兴趣销售...

随着中国理财市场的升温,理财规划师这一职业也逐渐被很多人关注,各种理财规划师的培训认证体系也浮出水面,如美国的CFP、CWM;香港的RFP;中国的国家职业标准等。面对众多的认证体系,对想要从事理财规划师这一职业的个人来说就面临一个选择...