银行中级理财师认证案例分享

金融理财师要考哪些证书

CFP（国际金融理财师证书）CFP是在2004年中国银行业理财业务刚刚起步发展阶段引入的面向银行理财业务人员的资格认证。银行理财业务主要面向的客户群体是可投资资产在5万元（2018年商业银行理财业务监督办法改为1万元起步）以上600...

银行专业资格栏目我们精心为广大考生准备了“2017银行从业个人理财辅导：理财师的职业特征”，各位同学赶快学起来吧，做好万全准备，祝各位同学考试顺利通过。1.顾问性在理财规划服务中，金融机构或理财师一般不涉及客户财务资源...

或者是对存完钱后应该投资什么样的理财产品而感到迷茫，那么推荐你来加入理财训练营：仅限50个名额！点击参加《理财训练营》提升自己业余赚钱的能力二、钱少也能理财的方法我们都晓得，投资银行存款或者基金定投，...

理财师应该向客户传递什么样的投资理念？很多理财师可能会有这样一个观念：想要为客户做好财富管理，前期就要好好了解客户的家庭情况、资产情况，然后再根据客户的真实诉求去为其匹配产品，但，做好理财师这一工作，远不止这...

通过举办私人银行客户专场活动，邀请专业的理财师为客户提供个性化的理财方案，同时提供高端的金融产品和服务，以吸引和留住高净值客户。例如，中国工商银行上海分行曾经举办过“私人银行客户专场活动”，通过提供私人定制的金融服务...

现在的证书没有太大的价值只是一纸文凭如果要当金融理财师的话得想好当那个方面的金融的领域很广的基金股票期权债券黄金外汇原油等等方面尽量做好精而非广要想当好一名理财师很难的首先你得对该行业...

当然是考金融理财师（AFP/CFP）先考AFP-金融理财师通过后可以报考CFP-国际金融理财师，这个难度会比较大点，但目前国内只有两三千人有这个资格，能拿到是会非常有前途的AFP主要是金融基础知识，法律知识，投资规划，保险，...

1.这个证书在银行是最认可的证书，有的银行岗位还将CFP国际金融理财师证书列为必有证书之一。2.这个是国际证书，在国际上都是有影响力的。3.CFP国际金融理财师是目前最权威的认证对于金融行业人才来讲，CFP国际金融理财师...

\x0d\x0a\x0d\x0a据业内人士介绍，目前，受关注度颇高的金融分析师和金融理财师两种证书都有国际和国内两种类型。\x0d\x0a\x0d\x0a其中，金融分析师资格证书分为CFA（特许金融分析师）和国内版的CRFA（中国注...

一、符合考试条件，即可获得AFP考试资格。1.学历要求，高中以上学历均可报名2.从业经验要求，根据学历的不同认证需要的工作经验的年限也不同。大专三年，本科两年，研究生一年。二、参加考试，成绩合格即可获得《金融理财师...