个人理财住房规划案例分析题及答案

个人理财案例分析

三百美金的咨询费，张先生肯付吗？

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总体看算合理，看情况案例家庭每年能存10w左右，养老保险方面首先给子女已经足额购买同时，为自己也适当添加养老型保险，或者基金投入加大。换房压力也不大也能应付。主要合理分配投资基金，与备用金一般准备半年。闲钱可以通过其他...

因为王小姐是95年就开始买保险，20年前的住院费用和医疗水平与现在都有很大差距！根据理财规划个人年交保费应该是收入的10%--20%。所以王小姐的身价保额和重大疾病都应该加保到50万以上！另外加上住院医疗和住院日...

好羡慕你啊！我都25岁了，女朋友23岁了！我们两个加起来每年收入2万！我家里答应在结婚时可以负担1万元的费用，用于我买房和结婚用我们这边一套100平方的房子至少要200万到500万...

经营范围：◆现货黄金，外汇投资咨询与经纪业务◆金融产品及衍生品投资咨询及经济业务◆个人理财规划和投资指导业务◆风险投资中介服务◆资产管理咨询及托管服务以人为本：一个企业最宝贵的资源是人才，是优秀而又对公司...

个人理财，是在对个人收入、资产、负债等数据进行分析整理的基础上，根据个人对风险的偏好和承受能力，结合预定目标运用诸如储蓄、保险、证券、外汇、收藏、住房投资等多种手段管理资产和负债，合理安排资金，从而在个人风险可以...

您好！个人理财是指个人根据自身生涯规划、财务状况和风险属性，制定理财目标和理财规划，执行理财规划，实现理财目标。

原有住房30万卖掉，买50万房子，首付20万，剩10万装修房贷30万（20年还清）算银行8.5折利率（共支出52万）车贷14万（5年还清）共支出（16万）汽车首付6万每月支出3000元基本生活费（50年（2人平均寿命）好计算）...

【答案】B【解析】现金、消费及债务管理是解决客户资金节余的问题，是理财规划的起点，是一个全面的财务规划必须涉及的。【考点】理财师的工作流程和方法——制定理财规划方案——理财规划方案的内容11.【题干】积极的货币...