如何做好一个理财经理

如何才能成为一个合格的理财师

在这之前，我们首先得弄清什么是理财师，理财师是指借助理财规划的原理、技术和方法等为客户提供专业合理的理财相关的咨询服务，以帮助客户做好财务规划的人。因为在服务的过程中，涉及金钱相关，所以，部分理财师可能会抵挡不...

熟悉各家银行理财产品；分析掌握市场行情；提供有效数据；预测风险程度。

关键是有专业的知识，同时要和客户保持长期的战略同盟关系，和您的同事保持好合作关系，最终帮客户实现其财富目标

理财经理每天的工作就是整理来过我们支行的客户，存钱的，买理财的，买基金的，新客户旧客户都需要你录进客户档案库里，然后一有什么理财产品销售立马一个个电话短信的通知客户，总的说来这个工作是营业网点里最轻松的，有...

2、正确地向客户介绍理财产品，不误导客户，特别是产品的不足之处，让客户自行选择；3、管理好客户信息，有针对地跟进及提示客户做好风险控制；客户有实惠了，自然带来业务如果你已经是理财经理,那么你需要处理好的是管理...

优秀的理财经理不是卖出多少理财产品，而是充分了解客服的理财需求和风险承受能力，给出客户科学合理的理财建议，使其财富稳健增值，客户的利益最大化，客户经理的价值才最大化！

第一，你想当好理财经理，你就要了解你的客户，我建议你去先当客户，到其它的证券公司当几天或者更长时间的客户，去了解客户最希望理财经理为他们广大客户做些什么，去了解客户的心态，比如在理财经理做错的情况下，怎么做...

第一是专业的形象，第二是专业的知识储备，第三是热情，做好这三点就足够了。

具备专业的理财知识，能够讲解清楚各种理财产品的区别，同时知道同行其它理财产品的适用人群。最主要的是要有自主学习的能力，还要很勤奋。

应该可以去考考AFP，就是金融理财师，不过挺贵的，好像要花1、2万的样子，我有同事考过，含金量挺大的