理财经理如何为客户资产配置

如何做好家庭资产配置?看完这篇文章你就懂了

在家庭的不同生命周期阶段，其资产、负债状况会有很大不同，理财需求和理财重点也有较大差异。理财经理需要在了解客户特性和真实投资需求的基础上，为客户制定合理的投资方案。家庭风险承受能力往往通过收入状况、家庭负担、...

下面我来跟大家说一下通过理财如何攒到1000万元！现在我们先做个假设，你每年都拿出2.4万元，也就是每个月拿出2000元，投资年化率10%的理财产品，10年后，你就能攒到38万。如果你坚持到了第20年，那么这笔资产就能达到...

家庭理财总逃不过一个词，那就是“资产配置”。资产配置的含义可以这样解释：就是将资金有计划的分配给各个资产的一个过程，只有做好合理的资金安排，家庭在面对突如其来的风险时才能保持稳定，既不影响正常的家庭财务生活，...

资产配置就是进行一个有计划的资金分配给各个资产的过程，只有计划好了合理的资金安排，才能在面对突如其来的风险时稳定住家庭财务，一方面不影响家庭开支，另一方面也能产生收益。本篇我将以此为主题来解答家庭如何理财。开始...

目前，个人投资理财方式较多：定期、国债、受托理财、基金、黄金、信托、保险等做组合投资，不同产品的投资起点不一，对应的风险级别也不相同。建议您可以到招行网点咨询理财经理的相关建议。

交行理财客户不足解决方法。客户不足，解决方法是要提升自己能力，增加管理客户收益预期、提升客户投资体验。理财师要坚守为客户创造价值，以客户利益优先。打破刚兑以后，为客户做资产配置面临全新挑战。理财经理需努力克服传统的...

第四个是理财的钱。这部分是大头。这个承载的功能就是稳健增值。收益不要想太高，不过也是要求基本不会大亏损，配些大额存单、国债、纯债基金都可以。资产配置推荐金斧子平台，金斧子致力从家庭目标与规划出发，为客户提供一...

你有100元闲钱，你不想存银行，想要利用起来，于是你拿50元投资了股市，20元买了套房，20元买了保险，还剩下10元作为备用金

也要及时同步给客户。想要获取客户信任远不是一朝一夕的事情，只有选对方法去坚持，日积月累后，总会看到结果。以上就是关于理财师如何获取客户信任的技巧分享，想要有更全面的提升，在看完这篇文章后，也可以上Beta理财师...

经过2周的学习,学员们对“资产配置”话题都很感兴趣,在这方面的疑问也很多,所以我们就特别邀请又萌又专业的@萌萌袁理财师给大家展开讲解下如何进行合理地进行家庭资产配置。也帮第二位小伙伴进行答疑。我们的这位学员提出了两个问题:...