理财规划师对客户现行财务状况

2011年理财规划师考试《理论知识》部分真题试卷

31、理财规划师在分析客户需求时,了解客户的财务状况非常重要,()属于客户的财务信息。A、客户的婚姻状况B、客户的风险管理信息C、客户的家庭成员D、进行教育规划时客户对子女的期望32、()不属于个人财务报表的会计要素。A、资产...

根据客户的家庭财务状况，制定包括现金规划、消费支出规划、保险规划、教育规划等在内的全部理财规划方案，通过对客户各项资产的配置帮助客户达到财务安全与自由。1.根据客户的财务状况、风险偏好为客户做全方位的、整体的综合...

第二篇:理财规划及理财规划师近年来,理财(FinancialPlanning,简称FP)热潮在国内兴起,电视、网络、期刊杂志等媒体对理财的宣传和报道扑面而来。改革开放以来,我国居民可支配收入不断增长,人们开始更多地关注自身的财务状况,希望能够运用最...

这些信息可以帮助个人理财规划师进一步了解客户对个人财务规划计划的选择和制定有直接的影响。23影响客户财务状况的宏观经济因素主要有哪两类?分别包含哪些内容?答:影响客户财务状况的宏观经济因素主要有两类市场参与者和影响客户财务...

在保证足够专业的前提下，一名合格的理财师还要敢于拓展新业务，无论是借助老带新也好还是凭借自己的技能去开拓业务，在服务客户的过程中，你必须表现的足够专业、贴心，这样老客户根据你的专业度实现了财务规划，又在你的良好...

可向前辈咨询理财规划师行业现状，日常工作，还有最重要的一点，成为一名理财规划师需要具备哪些知识和条件，然后迅速着手准备即可。二，其次，了解自己准备理财规划师的重点。理财规划师主要是帮助家庭处理财务状况，需要有专业的...

有高风险承受能力的人未必愿意真正面临风险，就会显得比较保守，往往会失去获取更高收益的机会；而有较高风险态度的人，如果没有相适应的风险承受能力，则会显得比较激进，可能会带来财务上的危机。

帮助客户实现资产的保值增值.就目前看,物价上涨,CPI高企,不能忽视,人民币对外升值,对内实际贬值的情况下,许多人都有理财要求,对优秀的理财规划师,其发展前途广阔,但你必须努力成为优秀的理财规划师...

"做财务顾问需要学什么？"其实，要准确回答这个问题，我们可以明确"理财顾问"，或"理财规划师"的概念。理财规划就是用科学的方法和具体的程序为客户制定切实可行的包括现金规划、投资规划、退休规划、财产分配和继承规划等...