理财经理案例分享

谈谈作为一名理财经理如何做好挖掘新客户新资金

这本书中对于理财经理从建立人脉关系到与根据客户类型不同该如何与其沟通、如何经营客户资产及如何挽留客户资产再到基金销售中会遇到的问题等方面有做一个全方面分分析及建议，推荐您看一看...

风险大，这个是必须要给客户说清楚的。不能因为惧怕客户的拒绝。而隐藏事物本身带来的风险。可以通过案例，还有您的产品历年的表现展示给你的客户。

协助找到解决的办法,让理财经理提出具体的改善工作计划,并对工作计划达成共识,做出当日业绩新的承诺;对昨日业绩表现好的理财经理,销售主管会让他与其他同事一起做一个经验分享,分享自己为什么能够创造好的业绩,怎么讲产品销售出去的?怎么...

工具分享:结合养老及教育金快速营销净值型工具案例操作:理财产品营销实现客户需求第六讲:客户理财营销技巧运用综合演练(实战演练)前期准备1)每组派遣1-2名理财经理2)每组派遣1人担任“模拟客户”3)“模拟客户”案例信息导入4)...

显示出资格考试对业务推动的积极效果。新华人寿相关负责人接受媒体采访时表示：“与“保险代理人资格证”这一保险业最基本的资质不同，持有“BFP”证书意味着已经成长为优秀的理财经理。”

四月,离离开理财经理的岗位还有二个月。这个月,我想分享一个也算我状态回勇後的营销案例。我每次在针对一件产品做营销的时候,总有一个中心思想。比方,摆出‘点滴成金’报价每周都在走低的实况,然后寄出市场利率可能也会随时走低的理...

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要想做到稳字当头，就需要选择正规的金融机构，选择专业的理财经理进行理财。可以选择定期存单、大额存单及储蓄国债等。2、“期限合理”原则老年人在理财过程中要特别注意理财的期限。由于中老年人年事已高，患病或者发生意外...

1）先做风险承受测试2）根据结果评定属于哪类投资者。进取型，稳健型，保守型3）根据不同投资性格设定理财目标4）根据不同类型划分投资组合比例和选择不同的投资工具。5）根据具体情况跟踪调整。直到达成目标。

要熟悉自己的业务范围，以及掌握几个主要的银行理财产品。一，现在的理财经理，特别是刚上任的理财经理，在银行销售业绩的压力下，已接近于产品销售员，只懂得简单的不断给推销业绩所需的产品，而非根据客户的实际理财规划需求...