银保如何跟理财经理有效沟通

作为一名理财顾问,应如何有效开发客户

所谓活跃客户，就是指老客户，并且仍然有潜力继续存款或者投资的客户。\x0d\x0a原因二，是寻找新客户没有兴趣和积极性。因为开发一个新客户是非常艰苦的过程，理财人员需要找10个潜在的客户，约见3个准客户，进行深入面谈...

每天在银行摆个摊，设个点，打着各种旗号，是个人都拉来。给无知的老人推销长期寿险，说是比固定存款利率高，给没几个钱交不起续期保费的普通人宣传什么理财产品，还送保障。拉来一单给你一单提成，卖不出去不给你底薪...

既要有短期产品又要重视长期产品的开发，并以新的销售模式支持银行理财功能的实现，让保险产品融入到银行的服务产品系列中去。(二)开展深层次合作，建立长期的战略伙伴关系我国的银保合作现在还处于浅层次合作阶段，鉴于我国目前...

这就涉及到利益的问题。可以把柜员收集到的客户和你发动的客户信息分享一下。或者就直接提成分点给他就是了。不过具体如何要看你们银行的客户经理管理和考核制度是怎样的。平常就多走动一下...

柜员在整个流程中应1给顾客留下好的第一印象。2在交流的过程中观察顾客的需求点。3根据其需求在为期办完业务时一句话营销。如客户有兴趣，其接下来的详细的工作引导到客户经理处...

对此,笔者认为,做好银行保险代理业务工作,不仅是做大规模,扩充份额,实现目标,讲求效益的现实要求,而且是做好银行主打产品,确立行业竞争优势,增强行业竞争实力,争创中间业务收入,实现经济增加值的重要来源。对此,要持续不断地把做大做强...

百会CRM行业解决方案首席讲师郭朋富先生将结合其对于投资理财行业的独到见解，直击投资理财行业客户资源管理、金融产品精准匹配、行业风险控制的“三大痛点”，准确分析问题及相应的解决途径。CRM是销售管理者和销售团队的必备工具，...

你好，我觉得以上的各位都说都有一定的道理，其实银行保险和个险营销有很大的区别，不仅仅是简单的培训和沟通，而是一个销售渠道的开拓，表面上看受到金融风暴的影响，保险可能会受到很大的冲击，其实对保险业来说，影响是中性...

理财师为客户提供的本质是服务理财师必须要明白的一点是：我们提供的本质是服务，换句话说就是把服务作为一种产品提供给客户。如果在和客户的沟通过程中，理财师只是把客户作为流量，理财师和客户之间的关系就会变得相对单一，...

以下是一位银保客户经理工作之中的一些感受,可以为那些不明白职责的伙伴们解释清楚组织的银保客户经理关于企业文化、产品分解、领导能力的有效沟通技巧等学习培训活动,使我感触很深,受益匪浅,对自己的人生价值、认识水平、理论水平和综合...