中级理财师辅导指导记录

最全面理财规划经验分享

3.花钱不网购，绝对要用经手的现金购买，心疼之后会再三深思熟虑。从易到难，不懂不做，从银行定期存款开始，一步一步再参与投资基金，股票，不要急于求成，逐步积累经验，千万不要轻易听信所谓指导，不要过分追求高...

1、根据客户的需求，提供专业的理财产品与服务；2、推荐理财种类及相关理财产品，并制定理财方案；3、定期接受专业理财业务辅导和讲座；4、参保客户的后续服务工作；5、组建和管理团队。证书级别理财规划师初级、中级、高级。

建议和专业指导意见，另一方面要为客户建立完整的客户档案，即使在本人因为工作调动等原因不能再服务客户时，不同的理财师也可以为某一特定客户的理财方案的执行和实施提供连续性金融服务。

【答案】：A连续性原则的内容是：理财师应向客户提供持续的信息反馈、建议和专业指导意见;同时，要为客户建立完整的客户档案，即使在本人因为工作调动等原因不能再服务客户时，

理财师应向客户提供持续的信息反馈、建议和专业指导意见；同时，要为客户建立完整的客户档案，即使在本人因为工作调动等原因不能再服务客户时，不同的理财师也可以为某一特定客户的理财方案的执行和实施提供连续性金融服务。

高效的执行力，是理财成功的关键。云财富理财师曾讲道，高效的执行力，能帮助家庭及时且直接地抓住财富机遇。无论是记账，还是做预算都需要一以贯之地坚持下去，执行下去。5、规避风险的习惯理财有风险，投资需谨慎，所以...

证券公司的理财顾问的工作主要包括：与客户会谈和沟通，掌握客户的信息，掌握客户的理财目标和需求，为客户提供理财建议。指导客户记录财务收支和资产负债账目，判断客户财务现状；针对客户的需求独立设计可行性方案，给予具体的操作...

此阶段的痛点是大客户开始多的时候，蛋糕切四块，少一块就少了25%，需要平台助力。对于风控的考虑有两点：一是团队优选，包括对基础金融资产后续走向进行把控审核。二是不同的产品适合不同的客户，理财师进行建议指导性优选...

根据中国金融理财标准委员会与国际金融理财标准委员会的框架协议,目前,中国金融理财标准委员会只进行金融理财师®(AFP®)的资格认证,2006年起,将进行国际金融理财师(CFP)的资格认证。CFPTM资格认证教学与考试大纲(2009)根据国际金融...

获得AFP培训合格证书是AFP资格申请人取得AFP资格认证的第一个条件。AFP培训共108学时,内容主要包括以下模块:l金融理财和CFP认证制度u金融理财的目的、内容与意义uCFP制度的发展历程与理念u金融理财师的执业...