理财经理情景案例演练剧本

一个成功客户经理的案例

由于客户长期使用传统方式结算,对我提出的理财方案开始并不感兴趣,通过反复替客户算账,客户同意先尝试做一笔小业务,金额只有50万元。这笔业务下来,客户尝到了甜头,扩大业务规模自然就水到渠成了。技巧之二,做一名专家型客户经理一个...

竞聘演讲稿尊敬的各位领导，同事们：大家好！首先感谢行领导给我一次展示自我、提升自我的机会。我一定会珍惜这次机会，通过本次竞聘，充分实现交流思想、学习先进、总结经验、提升自我的目的。我叫***，35岁，中共党员，***...

3)“模拟客户”案例信息导入4)演练规则说明分组演练演练方式:理财经理与模拟客户一对一、二对一模拟演练,主要考验理财经理在与客户面对面交流中包括:礼仪、沟通语言、引导技巧、信息收集、信息解读、销售氛围营造、工具运用、异议处理、...

对于许多人有志于加入这个金领行业——银行,而理财经理则是初入职场新人的不错选择。理财经理究竟是个什么样的工作,需要具备哪些素质,今后如何发展,本文将做简要介绍。一、理财经理的生活繁忙而充实国内理财经理实质上是一种服务加...

课程对象：支行长、厅堂主管、理财经理等课程方式：理论讲解+案例解析+讨论+演练课程大纲第一讲：认识基金——基金行业发展导入：基金为何频上热搜？一、基金行业全球发展史讨论：欧美人全民基金二、基金在中国发展1....

刚进公司，我会让自己尽快适应这个角色的转换，端正心态，全心全意投入到工作中去，争取在这一年结束时完成业绩指标。在上半年，我要尽快熟悉银行驻点，每个月按要求完成指定的业绩指标。在下半年，在完成基本的业绩指标的基础...

要熟悉自己的业务范围，以及掌握几个主要的银行理财产品。一，现在的理财经理，特别是刚上任的理财经理，在银行销售业绩的压力下，已接近于产品销售员，只懂得简单的不断给推销业绩所需的产品，而非根据客户的实际理财规划需求...

理财经理的亮点在于，其职业发展还是薪水上限都是比较可观的。而不足点则是巨大的工作压力，我们知道任何投资都是具有风险的，一旦给客户推荐的投资失败，理财经理面对客户时的心理压力也不是一般人能承受的。

目前支行行长张颖和原民生银行副行长已分别被警方带走，接受调查。如何识别假理财，不被“套路”？纵观数起案例，确实值得我们认真总结。01做理性投资者，坚守利益底线。无论哪一起假理财案件的发生，都与诈骗案非常相似，即...

全国银期转账业务产品介绍中国农业银行全国银期转账业务是指农行作为投资者银行结算账户和期货公司客户保证金帐户的开户行，通过与期货公司的系统对接，建立投资者银行结算账户与其期货公司资金账户的一一对应关系后，投资者通过我...