中级理财师案例分析

金融类含金量高的证书,哪些值得一考

第二个阶段是综合阶段：要求在连续五年内通过职业能力综合测试。通过全部两个阶段的考试才可以领取全科合格证。可见，现在对注册会计师的要求愈来愈高。CFP国际金融理财师CFP(CertifiedFinancialPlanner)即国际金融理财师、...

根据国际金融理财师(CFP)资格认证标准,依据《金融理财师职业道德标准》、《金融理财师执业操作准则》和《2008年中国金融理财工作分析调查报告》,并基于2008年教学与考试大纲和近年来市场的变化,在国际金融理财标准委员会中国专家委员会(FPSB...

AFP金融理财师考试科目：考试科目：金融理财基础（一）、金融理财基础（二）考试内容：金融理财原理、投资规划、个人风险管理与保险规划、员工福利与退休计划、个人税务与遗产筹划、案例分析等。AFP金融理财师难不难：对于有基础...

第89题:理财师在为客户进行职业规划的过程中,进行的SWOT分析包括(A优势B劣势C挑战E机遇)。第90题:DonAlDSuper创建了一种具有六个阶段的职业选择理论,以下属于这六个阶段的是(ABCDE)第91题:理财规划师为客户进行退休...

随着过去近30年中国经济的快速发展,中产阶级和豪富阶层正在迅速形成,并有相当一部分从激进投资和财富快速积累阶段逐步向稳健保守投资、财务安全和综合理财方向发展,因而对能够提供客观、全面理财服务的理财师的要求迅猛增长。麦肯锡的一项调查...

最后，理财师建议年轻夫妇还需要重视投资自我，增加自我价值，这比任何投资来的回报更高。以上新婚家庭理财规划方案案例不只是制定一个方案，意味着一份家庭的责任，而这一切都需要建立在经济基础之上，因此新婚家庭理财规划有多么...

【答案】：B对客户家庭信息进行整理后，接下来理财师需要分析客户家庭财务现状。主要的分析内容分为以下几个部分：①资产负债结构分析；②收入结构分析；③支出结构分析；④储蓄结构分析。

AFP考试内容介绍金融理财师AFP考试分布：上午考察模块有：金融基础、案例(最后10题)、家财、投资环境5道题,下午考察模块有：投资、保险、税务、福利。AFP考试成绩保留4年，考试通过之后4年之内都可以进行首次认证。关于AFP考试...

理财师的工作流程概括为如下六个方面：(1)接触客户，建立信任关系；(2)收集、整理和分析客户的家庭财务状况；(3)明确客户的理财目标；(4)制订理财规划方案；(5)理财规划方案的执行；(6)后续跟踪服务。考点2接触客户初次...

1、考试不同国际金融理财师CFP分为四门专业科目和一门综合科目。专业科目为《投资规划》、《员工福利与退休计划》、《个人税务与遗产筹划》、《个人风险管理与保险规划》，综合科目为《综合案例分析》。金融理财师AFP考试科目...