理财经理电话营销点评

理财经理的专业能力和营销能力哪个更重要

专业能力。根据查询相关信息显示，专业知识最重要，能解释清楚所有的专业问题。理财经理，完成理财产品日常交易工作；跟踪政策、市场、风险变化；及时提供投资建议；为客户制定理财、投资计划；向客户推销公司的产品；为客户解答关于...

理财师借助场景营销前需要明白这几件事！互联网时代，借助场景营销变得日渐频繁，对于理财师来说，同样如此，只有善于借助场景化，理财师在服务客户的过程中才能更好的引发客户的共鸣，以此促进订单成交率。那么，理财师在营销时...

但是客户经理就不一样了，要主动预约，甚至上门拜访，总是客户经理的任务就是拉存款，而理财经理的任务是销售理财产品，只要销售业绩好，其他的都不是问题了。所以做客户经理的最好去向大公司里面的销售经理请教。毕竟那种性质...

不好干。理财经理开始会比较难，通过电话来积累客户，会有一定的业绩要求，所以压力会比较大。经理是公司的日常经营管理和行政事务的负责人,由董事会决定聘任或者解聘。

2、银行咨询的理财客户。去银行办业务时,或者有事没事就去各银行办业务,办业务不是主要目的,目的是观察,有些客户是去找银行理财经理的,他们咨询完,你追出去。一般选择银行理财的客户会比较谨慎,还是先挤进客户的采购序列。这里的客户...

如果是银行的就是坐等客户，这个主要是老年人。

这期间我还会不时地接待客户，了解他们的喜好，做一个有心人，通过聊天把客户的基本信息与喜好等等逐一的记录下来，之后便有的放矢地对客户进行营销。其实，作为一名理财经理，最主要的任务就是通过自己学习到的一系列专业知识...

具体看你公司怎么控制风险咯，公司做得好就实话实说

你刚开始做银行的理财经理，就是营销，就是销售银行的各类理财产品、基金什么的。要求：最好有广泛客户资源，银行的很多理财产品销售起点都是5万元，你认识的有钱人越多越好。如果你不认识很多有钱的人的话也没有关系，你...

不好干。理财经理需要承担一定的销售压力，完成公司制定的业绩目标，同时还需要不断学习和了解市场和产品的变化，以提供更好的投资建议，不同客户的投资需求和风险承受能力不同，理财经理需要了解每个客户的需求，并提供个性化的...