客户经理可以帮客户查询理财产品吗

理财产品营销问题,请有经验的的客户经理帮忙!!

根据客户的风险偏好来为客户推荐理财产品,同时充分的向客户揭示理财产品的风险.你可以仔细阅读理财产品协议书并向同事请教以往的业内经验来向客户介绍.产品有很多,向合适的客户推荐合适的产品才是最重要的,不要盲目的为推荐而...

首先判断用户是否符合这款产品这款产品是什么这款产品能给用户带来什么收益这款产品怎么购买、操作

客户经理一般情况下是可以看到自己管户名下的，所有客户的存款情况的。

补充回答：你是想咨询理财产品啊，去银行大厅找大堂经理就行，他们也清楚理财方式，可以推荐理财产品的。其实就是做业务的，拉客户来购买银行理财产品，或者存钱到银行购买黄金或基金。

还有部分工作人员在记者询问“有没有其他途径查询理财产品真伪”时回答：“好像是有一个网站，不过我忘记叫什么了。”某国有大行的理财经理对《证券日报》记者表示：“我们银行在每个网点都贴有服务提示，提醒投资者可通过我行...

按照证券法规定，客户经理是不能帮你炒的。不过还是有部分客户经理为吸引客户，会私底下帮客户操作资金的。客户经理，你可以理解为是一个服务的中介，现在的证券公司把岗位权限分离，客户经理负责的是客户开发与维护，部分有...

第一，楼主要明白你去工行办理的是理财业务，而不是去申请信用卡。理财业务本身并不需要客户提供财力证明之类的东西，只是工行会对客户的风险承受能力进行评估，会有一份问卷，有些客户经理会为了省事，直接“代”客户填了。...

要主动预约，甚至上门拜访，总是客户经理的任务就是拉存款，而理财经理的任务是销售理财产品，只要销售业绩好，其他的都不是问题了。所以做客户经理的最好去向大公司里面的销售经理请教。毕竟那种性质才差不多一样。

中国人寿保险银行客户经理和理财经理其实都一样，只是称呼不同而已。主要工作就是负责向顾客介绍保险公司的银行代理的保险产品，主要是进行售前服务，讲解保险的意义、保险责任、除外责任，如何理赔等。扩展阅读：【保险】怎么买，...

（六）法律、行政法规和证监会规定证券经纪人可以从事的其他活动。工作内容：（一）负责拓展销售渠道，开发新客户，销售公司发行或代销的金融理财产品；（二）负责把证券公司的金融产品和服务方面的信息传递给现有的及潜在的客户...