理财经理如何拓展客户

我想问下银行理财经理如何开展业务?

恕我直言你在银行工作几年了？新手不会让你做客户经理吧？你工作有段时间的话这些问题应该属于工作经验。还有你们行内没有专门的客户经理培训？理财培训？如果这方面业务知识都没有，不是吭广大客户？所谓的潜在客户是靠...

这本书中对于理财经理从建立人脉关系到与根据客户类型不同该如何与其沟通、如何经营客户资产及如何挽留客户资产再到基金销售中会遇到的问题等方面有做一个全方面分分析及建议，推荐您看一看...

但是客户经理就不一样了，要主动预约，甚至上门拜访，总是客户经理的任务就是拉存款，而理财经理的任务是销售理财产品，只要销售业绩好，其他的都不是问题了。所以做客户经理的最好去向大公司里面的销售经理请教。毕竟那种性质...

我一直在做销售，不管是什么行业，如果你做了，就要一丝不苟，哪怕身边的人都觉得不可能成的事，只要有千分之一的机会，你就要做出百分百的努力，认认真真，勤勤恳恳。我刚开始做外贸时，第一次，为了一个样品订单和客...

作为一名理财经理你最大的问题和你最开始的步骤就是要跳出你所代表的公司和所想卖的理财产品。用你的基础常识和你的道德规范宏观的。去帮客户。来做一个真正的理财。不要为了卖产品而帮助客户去做理财。就算你违背了良心。

看你是什么身份。如果是银行的经理，应该有不少客户信息，打电话就可以找到你想要的客户。如果你是客户，手机客户端上有理财经理的电话也可以通过银行电话查询。

下面是一位理财经理自身工作中开拓新客群的一点建议，仅供参考。针对产品销售的一些建议不打没有准备的仗：针对性的约访客户，在见客户之前做功课，准备推荐什么产品给客户，他可能会有什么反对意见，使用怎样营销话术，使用...

及时沟通、推荐风险防范产品。1、及时沟通。财富顾问应与理财经理保持良好的沟通，并给予及时的市场行情分析和风险评估报告，让理财经理了解市场变化状况，帮助他们更好地指导客户做出决策。同时，财富顾问也应该定期与客户沟通，...

4、学习专业知识。作为一名理财经理，一定要多学习专业知识，只有具备专业知识，才能给客户带来更好的资产配置方案，进而让客户财富的不断提升。5、善于拓展业务。我们应该做到善于拓展业务，有好的客户就要不断开拓，这样才能让...