银行理财经理营销案例

如何做好银行理财经理

不仅是银行做的，不做的也应该了解。关注时事，了解各类经济情况对理财的影响。多与客户沟通，不要只关注眼前利益，长期跟进、了解客户的真实需求。把自己当作投资的顾问而不是销售，摆正心态，理性推荐。

银行本身从事的就是嫌贫爱富的行当，这个是没办法改变的，只能找大客户搭理好关系，才能提高业绩，指望对所有的客户都下力气不可能的。养成好习惯，见人都亲切些，年纪大的客户嘴甜点；其他客户稳重些；衣服是门脸，品牌不...

感谢邀请，我并不是一个银行的理财经理，所以只能站在一个客户的角度来回答这个问题。作为客户，我购买银行的理财产品会围绕两个核心问题展开：一是风险、二是收益。如果一个基金经理能够把这两个问题给我说清楚了，那我们离...

您好:在工作时间，工行客户经理可随时通过短信、电话、e-mail、各种主题沙龙与客户沟通，解决客户在理财方面遇到的各种问题。客户经理会将最新理财产品(如基金、国债)向客户推介，作为客户实施理财计划的参考。

首先判断用户是否符合这款产品这款产品是什么这款产品能给用户带来什么收益这款产品怎么购买、操作

还不错。客户经理属于银行的营销岗，分为对私客户经理（理财客户经理）、个贷客户经理和对公客户经理。（1）对私客户经理主要是服务私人客户，有的银行称为理财客户经理，工作职责主要是维护老客户、开发新客户、拉存款、销售...

该岗位的服务对象的行业具有多样性，客户对信贷、结算、理财等方面的多种需求导致了客户经理所要掌握的营销手段和职业技能的多样性、综合性。客户经理要做好经济、金融、财务、法律、税收、市场营销、公关、心理等多方面的知识...

如果我是那位客户经理，第一：我会很耐心的和她解释我的疏忽，第二：我会给她介绍更适合她的理财产品来弥补我对这位客户的资金损失，第三：我会很诚恳的，让她接受我对她的歉意！

首先，让我们站在客户的角度，对整个案例做一个直觉判断：在整个过程里，客户眼中的理财经理的角色到底是什么？——●更像是代表银行利益的推销员，还是代表客户利益的金融理财顾问？●是在想方设法地索取（为银行营销）...

你想了解什么样的理财产品呀，一般银行自己的理财产品都是风险低但收益不是很高的，只能比定期的存款好一点。适合风险承受能力低的客户群。