银行理财师大赛演讲稿

报名理财师大赛理由

1、本职业持证率越来越高，理财规划师已经成为从事理财规划工作必备敲门砖。2、实行学历和职业资格并重的政策，即使有理财方面专业学历，也仍然需要职业资格证书。3、从业人员中具有理财专业方面的学历比例低，更需要职业资格来...

泰康人寿保险股份有限公司周文明郑州大学宋杨交通银行辽宁省分行李培燕太平洋人寿保险股份有限公司刘志强交通银行中山分行第五届全国十佳理财规划师大赛第五届全国十佳理财师大赛获奖名单如下：任爽中国邮政储蓄银行北京分行...

连载二六一个理财师究竟要具备什么样的专业素质呢？那一年我在参加银行的AFP培训的时候，面对林林总总专业类的书籍，特此专门挑了一本最难的《投资规划》的书来看。众所周知，投资规划是所有的理财师规划的课程中里面最...

CFP资格认证国际金融理财师CFP™资格认证，金融理财全球卓越标准。恪守“以客户利益为行为导向”的重要理念。1969年，美国金融咨询业的一些专业人士创立了第一个金融理财专业协会——国际金融理财协会（IAFP）。经过10余年...

第六届全国十佳理财师大赛专业组比赛由晋级赛（网络）、赛区决赛、全国总决赛第一轮（网络）、全国总决赛第二轮（现场）四个阶段组成，每一轮胜出者晋级下一轮比赛。·晋级赛：参赛人数不限，400人晋级赛区决赛·赛区...

此外，保守客户的个人秘密也是重要的一方面，理财规划过程中涉及到很多客户隐私，作为客户的私人理财顾问，应严守机密。3、相对的独立性。在银行、证券、保险公司工作的理财规划师，在为客户进行理财规划的同时，或多或少都有...

理财师如何有效提高销售技巧在服务客户的过程中，理财师们难免会遇上“难缠”的客户，这其中或多或少都和理财师的销售技巧有点关系。如何提高自己的销售技巧，来促成订单成交率呢？接下来这几点，理财师们一定要花上几分钟...

更好地满足大众理财需求而举办的一项比赛，每两年举办一次，是有用的，大赛以选拔并表彰具有优秀专业水准和职业道德的理财师，推动优秀的金融理财师成为中国银行业、保险业、证券业、基金业、信托业和三方理财机构中的中坚力量...

理财师应该向客户传递什么样的投资理念？很多理财师可能会有这样一个观念：想要为客户做好财富管理，前期就要好好了解客户的家庭情况、资产情况，然后再根据客户的真实诉求去为其匹配产品，但，做好理财师这一工作，远不止这...

【错误】我国金融机构尤其是银行理财师的职业道德要求总结为：遵纪守法、保守秘密、正直守信、客观公正、勤勉尽职、专业胜任六项职业道德准则。