网点理财经理营销分享

黄国亮老师《净值型理财产品营销策略》

作为银行行业客户经理、理财经理——如何掌握判别客户财务信息、分析挖掘客户潜在需求?如何把客户需求转化为营销、协助客户有效配置资产?如何运用净值型的理财工具、转化实现客户财富目标?课程目标:●针对资管新规的要求,向学员分享未来...

存款、保本理财专业负责人：客户经理执行内容包括：1.准备晨会资料：可包含近期重点产品介绍；政策新规；客户维护心得2.制定目标：如保本理财月销售量400万。存款日均2000万。3.营销方案：通过以我行新产品、金融新政策...

一是做好理财经理的培训工作。财富经理团队协作,共同完成全辖新聘任上岗理财经理的培训工作,包括职业道德教育、风险内控要求、日常工作规范、产品知识普及与营销技巧分享等,并将为上课而专门用心制作的PPT发送网点,供一线营销人员参考使用。同...

首先要明白对方的需求，判断对方是询价还是真的想做业务。如果是询价的话，要尽可能的了解竞争对手的信息，针对性的对待！

过去我们没有专职的理财经理和客户经理,而且网点设施落后,所办理的业务都相对简单,并不能与我行的国有大行的身份相匹配。转型之后我们秉承着"由交易核算型"转向"服务营销型"的理念,全面提升了营业网点优质文明的服务水平,提高了综合竞争...

业务办理高峰时期人满为患，有些网点甚至开门前就排起长队，大堂经理及理财经理更多担任起客户引导的角色，成为客户发泄不满、抱怨以及投诉的对象。客户翘首遥望业务窗口，柜员办理业务尚顾不暇，难有与客户及客户经理沟通和...

网点理财经理：吸存，卖理财产品等等银行产品私人银行部：给个人优质客户提供银行服务。

首先是加强理财知识。不能够熟悉个人理财业务知识和我们的各种理财产品，得不到客户的信服，任何的服务和营销将无从谈起。更谈不上客户的开发。其次是营销的技能。在理财经理岗位上不单纯是个客户作理财服务，我们的目的是要...

银行外拓营销经验总结,学会总结对于每个人来说都是很重要的,当工作拉下帷幕的时候适当的总结可以帮助人们积累经验,经验总结有利于职业发展,下面分享银行外拓营销经验总结。银行外拓营销经验总结1三天的外拓营销培训转眼即逝,时间不长,收获...

二是实行动态化管理，进一步细化服务流程。积极提升网点的服务功能和市场营销能力。通过大堂识别引导、接触营销，理财经理个性化的理财服务，柜面合理的岗位配置分工和高效的服务流程，达到及时的业务处理和客户关系的维护。结合实际...