理财规划师基础知识书

我想成为一名理财师.应该具备哪些知识

一名合格的理财师必须具备以下7大知识领域:(1)理财的基础知识;(2)金融资产运用的基础知识;(3)有关人生设计的基础知识;(4)房地产运用的基础知识/(5)风险与保险均衡的理财设计知识;(6)节税理财设计的基础知识;(7)财产及财产转移设计...

理财规划师考试是针对理财规划师的专业考试。理财规划师是指运用理财规划的原理、技术和方法，针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标，提供综合性理财咨询服务的人员。

三级考试鉴定内容：职业道德、理论知识、专业能力；均为选择题。考试教材为：新教材共分三册，包括《理财规划师基础知识》《助理理财规划师专业能力》和《理财规划师专业能力》。其中，《理财规划师基础知识》适用于助理理财规划...

参考我国的宏观经济形势,不难预见理财规划师将成为继律师、注册会计师后,国内又一个具有广阔发展前景的金领职业。考试科目考试教材理财规划师国家职业资格培训教程第四版已经面世《理财规划师基础知识(第四版)》[1]《理财规划师...

我毕业后的第一份工作就是理财师。实话，这份工作非常有挑战性，这对于理财者来说也非常具有挑战性。现在我就来说一说咱们普通人应该具备有哪些理财的知识。投资理财存在以下基本常识：1、了解自身财务状况投资者在理财之前...

5、良好的个人品牌。今后社会上一定会出现一批具有良好口碑的“名牌理财规划师”。客户选择这些名牌理财规划师应该会得到更优质的服务，“信誉”是理财规划师赖以生存的重要基础。6、良好的心理素质。理财规划师会遇到很多被拒绝...

其中,《理财规划师基础知识》适用于助理理财规划师(国家职业资格三级)和理财规划师(国家职业资格二级),是通过各级国家理财规划师考试的通用教材。《助理理财规划师专业能力》和《理财规划师专业能力》则分别适用于国家理财规划师三级和二级...

考试用书：同理财规划师国家职业资格培训教程，由中国就业培训技术指导中心组织编写，中国财政经济出版社出版，共4本，分别是理财规划师基础知识(第五版)、理财规划师专业能力(三级)(第五版)、理财规划师专业能力(二级)(第五...

《作为理财师我是如何实现财务自由的》《通向财富自由之路》《聪明的投资者》《一个投资者的告白》3.了解金融、投资、股票等基础知识《证券分析》《走进我的交易室》《理财规划师基础知识》《笑傲股市》《股市趋势技术分析...

一.证书情况通过培训并经考试合格者颁发国家劳动和社会保障部的理财规划师职业资格证书。证书分两个级别：国家一级和国家二级。二.学习内容理财规划师必修课程：《理财规划基础知识》、《理财规划工作要求》、《投资规划》...