年基金销售的痛点

意财是银行的还是理财机构

意财是一个理财机构。现在银行有中国银行，平安银行，农业银行，商业银行，建设银行，华夏银行，农村商业银行，等等。意财是专门做理财的。他的时间比较长了，既专业有专心。

住房维修基金使用痛点是申请审批难。根据查询相关资料信息涉及部门多，流程繁琐，不联动。申请人(业委会或者相关业主、委托物业服务企业都可以是申请人)到房管局提出申请，准备相关材料，编制维修资金预算等。

开放式基金销售方式的选择，应考虑基金发展的规模和经营效率的要求。随着基金产业的发展和基金投资的普及，为适应投资者的需要，基金的销售渠道必然越来越宽。在美国基金业发展早期，主要是通过证券公司进行基金销售，香港早期以...

好。基金机构销售岗位是一个能够锻炼人，磨练人的岗位，如果能够在工作中汲取经验，快速成长，把业绩提升上去，那工资是很诱人的，而且非常锻炼沟通能力。是很好的岗位。

2022年，资管新规正式落地，理财产品告别刚兑，进入全面净值化时代，如何理财成了不少民众关注的一大话题。今年以来，受内外部环境影响，资本市场震荡起伏，热门基金净值持续下挫。“无脑投”都能赚钱的时代已过，“一不小心...

1.投前:“顾”应从客户需求和痛点出发在投教方面,国内基金公司和券商在投前的“顾”上不够“接地气”,虽然投教内容的专业性很强,但阅读或观看的投资者数量并不多。第三方基金销售机构在投前阶段的投教内容上则更加获得投资者的...

行业内所倡导的“以产品为中心”向“以客户为中心”转型，不只是一句口号而是行动，基于这一共识，目前大大家正在探索的是如何在投顾和销售领域更多的去关注客户账户的收益，解决行业中“基金赚钱、基民不赚钱”的痛点。二是...

在这样的背景下，基金投顾为客户带来的价值增量里，超过一半来自于投资行为指导。可见，提供投资建议和引导投资行为的“顾”，才是基金投顾解决“基金赚钱，基民不赚钱”痛点问题的核心，也就是所谓“三分投，七分顾”。盈米...

帮助客户实现长期回报。针对目前行业痛点，盈米基金围绕买方投顾推出了三款服务产品，包括：专注于个人理财的基金投顾平台——且慢、专注于为买方投顾机构/团队提供解决方案的启明、以及专注于资管机构的基金服务提供商——蜂鸟。

此外,天弘基金击中了支付宝的痛点。整个2012年下半年,支付宝的高管们都在考虑两个问题:怎样打造移动互联网的入口,怎样增加支付宝的客户黏性。彭蕾说,每天早晨她睁开眼睛,第一件事就是拿手机查余额宝收益。“余额宝已经成为支付宝非常...