我国基金投资顾问业务试点正式推出时间

基金投顾业务风险承受能力定期再匹配的时间

但是从模式上看,我国基金投顾业务仍然处于起步阶段。目前国内基金投顾主要有两种模式:一种是提供多种基金组合方案,供投资者自行选择;一种是根据客户的风险偏好等匹配投资方案的智能投顾模式。两者的共性是为投资者提供一系列投资顾问已搭配...

—且慢，且慢在2018年首次在行业中提出了“四笔钱”买方投顾服务框架，并于2020年10月正式推出“四笔钱”基金投顾计划，即根据短钱、稳钱、长钱、保障的规划为投资者提供适合不同资金周期的基金策略组合。

国联证券投顾服务不保证基金投资组合策略盈利及最低收益，也不做保本承诺。基金投资顾问业务尚处于试点阶段，基金投顾机构存在因试点资格被取消不能继续提供服务的风险。上述文章内容和意见仅供参考，不构成对投资者的任何投资建议...

—且慢,且慢在2018年首次在行业中提出了“四笔钱”投顾框架,并于2020年10月正式推出“四笔钱”基金投顾服务升级计划,即根据短钱、稳钱、长钱、保障的规划为投资者提供适合不同资金周期的基金投资解决方案。

国内第一只开放式基金：2001年9月4日，经中国证监会批准，华安基金管理有限公司获准发行华安创新开放式证券投资基金，标志着证券投资基金进入了新的发展阶段。第一只货币基金：2003年，华安现金富利。2003这一年，也是内地货币...

2004年，私募基金开始与信托公司合作，推出信托投资计划，标志着私募基金正式开始阳光化运作。2006年，证监会下发了有关专户理财试点办法征求意见稿，规定基金公司为单一客户办理特定资产管理业务的，每笔业务的资产不得低于5000万元...

基金投顾试点的推出，是中国财富管理行业发展的必然方向，过去公募基金行业为什么70%的投资者都是亏损的，因为基金对于大部分客户来说还是太专业，如果缺少了专业知识加上理性，普通老百姓很难在市场剧烈的波动面前保持冷静正确的...

基金成立日指基金在达到成立条件后，基金管理人宣布基金成立的日期。基金成立日一般是基金认购期结束的第二天，而基金认购期则指基金尚未成立时，基金投资者所处于的可以购买基金单位的开放式基金募集的时间段。基金管理人指根据...

6月1日起，一批法律和部门规章正式实施。其中，修改后的证券投资基金法规定，在中华人民共和国境内，公开或者非公开募集资金设立证券投资基金，由基金管理人管理，基金托管人托管，为基金份额持有人的利益，进行证券投资活动，...

目前，证券公司投资顾问的角色是提供投资建议。不管是口头还是书面(投资产品)，最终客户还是要靠客户来操作。如果将股票账户直接委托给证券公司投资或从业人员，属于监管机构严格禁止的代客理财违规行为。但基金投资和打理的“全...