基金保险理财营销方案

工行个人客户经理如何推动打造第一个人金融银行

加强销售人员资质管理，严禁没有资格的销售人员从事理财基金保险产品营销活动；加强各级管理人员和客户经理管理，重点对民间资金借贷、参与经商办企业、代客办理业务和代保管客户资料、与客户发生资金借贷、误导客户、承诺收益等行为...

怎么理财是大家一直都在聊的话题，你在市场上找到的理财方式和理财产品都过于复杂了，今天我就简单点把我觉得特别不错的理财方式和理财产品给你们！这门基金课程十分不错，我推荐给大家看看，大神们专注基金投资多年，年化收益...

向客户介绍和推荐各种金融产品和服务呗，如各种理财产品、信用卡分期付款、保理和网贷通及商品融资等贷款产品、理财方案（股票、基金、保险、存款等组合）、各种贷记卡的推销等，万变不离其宗，以盈利为目的...

什么是基金？

银行三年期存款客户的转化可以通过以下几个方面进行：1.引导客户进行理财投资：银行可以向客户介绍一些理财产品，如基金、保险等，让客户将钱转移到这些产品中，可以获得更高的收益。2.推荐其他存款产品：银行可以向客户介绍...

如果你手里有10万闲置的资金，建议选择5年或者三年的定期存款，不建议购买银行的理财产品，银行的理财产品，虽然宣称利率要比定期存款高，但是有风险，往往到期后，获得的利息远没有定期存款多，而且还有一定的风险性。

仅限50个名额！点击参加《理财训练营》提升自己业余赚钱的能力二、钱少也能理财的方法我们都清楚，基金定投或是投资银行存款，一般来说最好是使用闲钱，防止在紧急用钱的时候，这笔钱不能套现，就会十分尴尬。

因此,保险公司要时刻观察新竞争者的动向,正确选择竞争优势,抵抗新进入者的威胁。(三)替代产品的威胁保险行业也面临一些替代产品的威胁,如基金,一些投资理财产品等都会对保险构成威胁,公司应密切注意替代产品的种类、收益、顾客群体。发...

而各种各样的金融产品，如银行理财产品、股票、基金、保险等都是为实现理财目标过程中的附带产品。个人理财的内容主要包括个人/家庭生命周期每个阶段的资产和负债分析、现金流量预算和管理、个人风险管理与保险规划、投资目标确立...