个人保险计划书模板

高分请求高手写一份保险计划书!

为投保人设计合理的保险计划非常重要。能拜访到一位有投保意识且有一定经济支付能力的客户很不容易，要珍惜这种机会。我的建议:满足客户需求是第一要素，可以考虑推荐万能险加附加险的组合保险，即可以根据个人收入变化调整投保...

1.知道客户年龄，收入情况和被保险人情况2.客户每年会大概花多少钱在这个保险上面3.预算客户的保障需求或是养老需求4.不清楚的地方最好找主管帮忙---这是最切合实际的方法

建议，可以分开做先保障型在来理财型保障在做份平安福，把身价提高，之前的保额与现在的身份已经不是很符合了，提高保额理财型：赢聚一生，这个可以看下，5月份平安刚刚推出来的新款理财保险，（合之前的一款很相似...

做保险就是把保险的观念分享给你身边的人，或者是找到需要了解保险购买保险的人。你只要做到每天都给别人分享保险观念，都去寻找需要保险的人，那你就一定会是一个成功的保险代理人。扩展阅读：【保险】怎么买，哪个好，手...

您这个年龄正是资本原始积累阶段，您能有这个保险意识的确很不错。根据您简短的信息看出，您对自己的未来还是有规划的。科学买保险要先大人后孩子；先保障（意外、医疗、重大疾病）后投资（养老、教育、理财等），尤其您这个...

做保险规划需要考虑以下几点：1.保费预算是多少？每年可以拿出多少钱交保费？这个数额不会让您感到有压力。万一中途交不起费，保障就会失效，前期的规划就打水漂了，弄的很被动的。行业中有一个双十原则，即：保费是年收入...

保险利益及分红测算表：（各年龄详细数据敬请下载下边的标准化保险计划书）投保年龄女性年交保费保险利益科目保单年度末保险利益（假设中结算利率）第20年第30年第40年第50年第60年0周岁45080元10万保额5年交费生存总利益...

先问需求！如果他没有需求，就的分析他现在的收入支出比，债权债务情况，家族病史，近期（3年内）计划比如结婚要孩子什么的。然后评你的经验来吧！

一份完整的保险计划书应该有下面几个要点：一、投保人，被保险人的基本资料二、购买的险种三、购买本保险能享受到的利益保障，例如年金返还，医疗理赔等。按序罗列，一定要详尽，用词要尽量简化，别总用专业术语。务求让...

给你一个中意人寿少儿愿望树教育计划包括了，孩子的教育金、意外、大病、医疗津贴。附加了豁免，大人有状况发生另外每年给孩子1万作为生活保障。被保险人:特特性别:男投保年龄:0职业类别:1计划名称初始...