如何做一份精美的保险计划书

给我设计保险计划书

风险评估应根据客户的资料，分析客户需求，包括保险产品的需求、未来财务安排的需求、家庭计划的安排等，这样才能精确地找到其风险所在。提供解决方案根据客户的财务需求以及潜在需求，使用保险产品组合方案，来实现客户的理财目标...

1.知道客户年龄，收入情况和被保险人情况2.客户每年会大概花多少钱在这个保险上面3.预算客户的保障需求或是养老需求4.不清楚的地方最好找主管帮忙---这是最切合实际的方法

《保险计划书》可以主要从收入计划和保险方案两方面入手。具体方案如下：1、收入计划：家庭年收入：10000+3000*12=156000合理保费：156000*20%=31200元2、保险方案：（1）主要考虑的保障依次为：先生保障险(即人身寿险)、...

91.2万(19年生活费)*44%+36万(20年赡养费)+20万（教育费用）+房贷-已有储蓄=96.1万谢女士需要的保障为：91.2万(19年生活费)*56%+36万(20年赡养费)+20万（教育费用）+房贷-已有储蓄=107万资料不够详细，...

如果只设计李先生的，平安智赢人生，（万能型）年缴6500元，缴费20年，寿险保额40万，重疾保额15万，意外险保额50万，意外医疗3万元基本保障即可。（具体保额，还可按需调整）...

很简单，输入被保人个人信息，投保险种，保费，投保期限就可以出计划书了。关系是得有进入做计划书系统的号

购买保险原则是以社保为基础,再加之适当的商业险作为补充比较好一点.其保险费用的支出一般为年收入的10---20%左右，最好别超过20%，即用10%的资金保全自己100%的资产。对于我们每个人，应该重考虑医疗健康方面的保险。直接...

第一段，前言，简单写一下业务来源的背景第二段，保险公司简介第三段，投保人风险分析第四段，投保方案建议（建议提供两个方案备选）第四段，理赔服务承诺最后附上条款很笼统，因为不知道你的客户、你的公司还有你...

平安不了解

〖单身〗：意外险首当其冲首先看看单身，单身状态可以用三句话来做一个简单的概括：第一，收入不高花费大；第二，活力四射风险多；第三，独生子女责任重。在这个阶段特点的背景之下，给这样的人的保险计划首当其冲、不...